Keď sa ľudský druh prispôsobuje syntetickému prostrediu, telo prechádza novými premenami a mutáciami. Slávny performer Saul Tenser predvádza za pomoci svojej partnerky Caprice metamorfózy svojich vnútorných orgánov na avantgardných verejných predstaveniach. Pritom ich neustále sleduje Timlin, vyšetrovateľka z Národného registra orgánov. Cronenberg sa vracia k žánru body horroru, ktorým sa preslávil a ktorý zadefinoval svojím debutom Scanners. Film mal premiéru v hlavnej súťaži v Cannes.