Študent Jeffrey Beaumont sa vracia do rodného mesta Lumberton po tom, čo jeho otec utrpel mŕtvicu. Pri prechádzke po okolí nájde v tráve odrezané ľudské ucho a odovzdá ho policajnému inšpektorovi Williamsovi. Od jeho dcéry, naivnej  Sandy získa o prípade ďalšie informácie. Dozvie sa o existencii ženy menom Dorothy Vallens a vyberie sa do nočného klubu, kde táto žena spieva. Dorothy ho fascinuje a on sa vláme do jej bytu, kde sa vzápätí stane svedkom brutálneho znásilnenia. Neskôr sa dozvie, že Dorothin muž a jej dieťa sú v rukách psychopatického vraha Franka Bootha... Režisér David Lynch vo svojom psychotrileri vťahuje diváka do sveta násilia a sexuálnej perverznosti, do sveta, ktorý sa skrýva za idylickou fasádou amerického provinčného mestečka, za jeho rozkvitnutými a starostlivo udržiavanými záhradkami.