Peter Loew, úspešný, no čoraz viac od reality odtrhnutý literárny agent z Manhattanu, podľahne po stretnutí s tajomnou ženou presvedčeniu, že sa mení na upíra. Vášnivá noc spustí sériu halucinácií, paranoje a sebadeštruktívneho správania, ktoré postupne rozkladajú jeho pracovný aj osobný život. Režisér Robert Bierman mieša prvky hororu, psychologického thrilleru a čierneho humoru a vytvára snímku, ktorá sa vďaka excentrickému hereckému výkonu Nicolasa Cagea zaradila medzi kultové filmy 80. rokov.